Je werkt bijvoorbeeld bij een bank of een verzekeraar. Eerst bespreek je de wensen met de klant. Wil hij dat zijn geld veilig staat of is hij bereid meer risico te nemen (met kans op meer geld)? En je bekijkt natuurlijk hoeveel geld iemand heeft. Als je dit allemaal weet, geef je advies over pensioensregelingen, beleggingen en sparen. Jij weet precies wat de klant moet doen om zoveel mogelijk geld te krijgen. Soms adviseer je niet alleen, maar houd je je ook bezig met het beheer van het geld van klanten. Je ‘zorgt’ dan voor het geld.
